CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN

1/ quản lý khách hàng

Trong thời đại 4.0, sự bùng phát của xu hướng Big Data kéo theo các vận động quản trị ngày càng trở buộc phải phức tạp, đa dạng. Việc quản lý khách hàng bây chừ cũng vậy, đây không thể đơn thuần là việc giữ phần nhiều danh sách khách hàng dài dằn dặt trong ổ cứng tuyệt trên các mặt giấy nhưng còn nên tận dụng đúng cách và triệt để nguồn dữ liệu này.

Bạn đang xem: Chu trình bán hàng thu tiền

Khái niệm về CRM ( Customer Relationship Management – quản trị quan liêu hệ người tiêu dùng ) trong thời đại technology này được đọc theo không hề ít chiều tùy theo cách mỗi doanh nghiệp phân tích mối cung cấp dữ liệu sale như nạm nào. Để triển khai việc đối chiếu này buộc những doanh nghiệp nên thu thập, xử lý, thống trị một lượng lớn dữ liệu thô từ khách hàng hàng. Ngoài ra thông tin lưu trữ cơ phiên bản như tên, số điện thoại, địa chỉ… ta phải phải quản lý tốt đa số thông tin không ngừng mở rộng khác như: mạng xã hôi, website, ngày thành lập, ngành nghề, nguồn khách hàng hàng, toàn bộ những lịch sử vẻ vang giao dịch,… chi tiết hơn, khối hệ thống CRM sẽ lưu trữ toàn bộ mail ( câu chữ ), cuộc gọi, sms, phần đa tasks của nhân viên kinh doanh liên quan đến khách hàng… Đối với hầu hết contacts của khách hàng hàng, hệ thống cũng làm chủ chi máu thông tin của những contacts đó giống như như với một quý khách để từ bỏ đó hoàn toàn có thể đưa ra đều chiến dịch hiệu qủa chế tạo ra ra được không ít giá trị đến khách hàng.

2/ Giao dịch sale

Sau lúc tiếp cận khách hàng thành công, nhân viên bán sản phẩm sẽ đi đến cách đàm phán, 1 một trong những bước đặc trưng trong các bước bán hàng, khối hệ thống CRM sẽ mang lại phép update tình trạng của dự án công trình trong quy trình đàm phán để theo dõi và giám sát từ đó để giúp đỡ các công ty lãnh đạo có thể đưa ra quyết định hợp lý hay hỗ trợ, cũng như nhận biết tại sao thành công hay thảm bại của dự án kinh doanh.

Trong phần lớn mục tin tức cần làm chủ trong CRM tất cả phần thống trị giao dịch. Trên đây, doanh nghiệp hoàn toàn có thể nắm được những lever tình trạng của dự án ( từ bỏ lúc bắt đầu đến khi cam kết được hòa hợp đồng), phần trăm thành công, giao dịch liên quan đến các gói thành phầm nào, trị giá, doanh thu ước lượng là bao nhiêu… để giao hàng cho việc lập ra những bao gồm sách bán hàng (chiết khấu, sút giá, khuyến mãi) phù hợp, tính và làm giá hợp lý cũng tương tự nắm được yêu cầu mua hàng của khách hàng (đặt hàng trực tiếp hoặc lập SO Online) trên hệ thống ERP

Sau khi dứt quá trình giao dịch, so với những khách hàng được hưởng bao gồm sách, nhân viên phòng kinh doanh sẽ nuốm được những tin tức tên khách hàng, món đồ được hưởng chính sách, những điều kiện, tỷ lệ, phần trăm số lượng mặt hàng được hưởng bao gồm sách… Đối với những khách hàng sau khi vẫn tính với báo giá, nhân viên sẽ sở hữu được được thông tin bảng báo giá bán ứng với quý khách hàng đó… Đối với đa số khách đặt hàng online thì tổng thể thông tin SO online đó sẽ tiến hành lưu trữ với kế thừa. Tất cả những hiệu quả thông tin sau quy trình giao dịch trên sẽ được nhập lại và để mắt trên khối hệ thống ERP để người dùng có thể chuẩn chỉnh hóa quy trình quản lý, tiết kiệm thời gian, tiêu giảm sai sót cho các nghiệp vụ sau

*

Màn hình chế tạo chương trình khuyến mãi

*

Màn hình tạo báo giá bán

3/ Lập giao dịch bán

Sau khi thỏa thuận hợp tác hợp đồng đặt hàng, nhân viên Phòng sale vào screen Đơn hàng nhằm lập deals bán hợp hợp đồng đã thỏa thuận

Nhân viên phòng marketing nhập thông tin deals : Mã khách hàng hàng, Phương thức cung cấp hàng, diễn giải, vị trí giao hàng, loại đối chọi hàng, loại tiền, tỷ giá, thủ tục thanh toán, bảng báo giá (nếu bao gồm phân quyền báo giá cho khách hàng này)

*

Màn hình Đơn hàng bán SO

Trên giao dịch chi tiết: nhập thông tin chi tiết các phương diện hàng, số lượng, đối kháng giá (nếu có). Nếu deals đủ điều kiện áp dụng chương trình tặng ngay hoặc hưởng chiết khấu, sau khoản thời gian nhập thông tin trên deals chi tiết, bấm mang khuyến mãi, lấy phân tách khấu, hệ thống tự động tính khuyến mãi, ưu tiên cho giao dịch này theo công tác khuyến mãi, cơ chế chiết khấu đã chế tạo trước đó.

Trường thích hợp những người tiêu dùng đã thanh toán giao dịch trước những lần, vẫn tạo bảng báo giá riêng cho người sử dụng đó thì Đơn hàng cụ thể có thể được chế tác từ động bằng cách load những thông tin từ báo giá lên, user chất vấn lại thông tin, rước khuyến mãi, phân tách khấu

Sau khi nhập cùng kiểm tra không hề thiếu thông tin, nhân viên cấp dưới phòng marketing bấm Save , tình trạng hội chứng từ đưa sang Entered chờ kế toán chứng thực công nợ, ko được phép chế tạo đề nghị phục vụ với những deals tình trạng này

*

Màn hình giao dịch chi tiết

Đơn mặt hàng Contract (ứng với vừa lòng đồng khung): Chỉ thể hiện tổng mức vốn không xuất hiện hàng nuốm thể. Phù hợp đồng này chỉ thống nhất các thỏa thuận mua bán như sẽ sử dụng mức giá thành nào, khuyến mãi bao nhiêu, hiệu lực thực thi trong khoảng thời hạn nào với không chi tiết các mặt hàng, giá, tiến độ trong đó.

Đơn hàng chiến lược Planned (ứng với phù hợp đồng thầu): Là dạng đơn hàng có số lượng không giá bán hoặc không tồn tại số lượng mà có giá hoặc có cả 2 nhưng chưa khẳng định thời gian giao hàng cụ thể

Đơn hàng chuẩn chỉnh Standard (ứng với đúng theo đồng chuẩn, đưa ra tiết) : Là loại đơn hàng dùng sẽ có không thiếu thốn thông tin về: khách hàng, sản phẩm, số lượng, giá cả, tiến độ ship hàng (số lượng giao, ngày giao).

4/ Kiểm tra công nợ – hạn mức tín dụng

Dựa vào thông tin lưu trữ trên hệ thống ERP từ những phòng ban về khách hàng cũng tương tự thông tin update từ những nguồn tin cậy. Bộ phận bán hàng sẽ thực hiện Kiểm tra nợ công – giới hạn trong mức tín dụng của khách hàng hàng. Đây là bước rất quan trọng đặc biệt trong mỗi thanh toán kinh doanh, trường hợp bước đánh giá này được thực hiện tốt thì việc thu hồi vốn với lời trong thời hạn mong muốn rất cao. Đây là một trong những bước quan trọng trong quy trình hàng bán trước khi đưa ra kiến nghị sản xuất( theo mô hình MTO ) giỏi đề nghị phục vụ ( theo quy mô MTS ).

Kế toán vào lại SO ( triệu chứng Entered ) để thực hiện kiểm tra công nợ, user bấm check công nợ, khối hệ thống sẽ xuất ra màn hình hiển thị phiếu in Doanh số quý khách hàng để kế toán tài chính đối chiếu, nếu nợ công không quá mức tin dụng, kế toán quay lại screen SO và bấm Duyệt, tình trạng triệu chứng từ chuyển sang Booked, tin tức trên SO bây giờ được phép đẩy tự động hóa qua nhiệm vụ sau nhằm tạo đề xuất giao hàng.

5/ khám nghiệm tồn kho

Có 2 ngôi trường hợp kiểm soát tồn kho theo 2 bề ngoài : bán sản phẩm có phân phối (MTO-Make khổng lồ order) và bán hàng không qua phân phối (MTS – Make to stock)

Trường phù hợp 1 (MTO): sau khi kiểm tra nợ công – giới hạn trong mức tín dụng khả quan, cỗ phận bán hàng sẽ lập lệnh thêm vào cho gần như Đơn hàng ( Planed ) và chuyển qua thành phần sản xuất hóng xác nhận. Lúc này bộ phận cung ứng sẽ tiến hành tiến hành quy trình từ phân phối đến nhập kho sản phẩm theo đối kháng hàng.

Tham khảo tiến trình : http://ongirlgames.com/quy-trinh/san-xuat-nhap-kho/. xong xuôi quy trình, phần tử kho kiểm tra mức tồn kho các món đồ trong SO lần cuối, chứng thực đủ mặt hàng và thông tin cho cỗ phận bán sản phẩm lập ý kiến đề nghị giao hàng.

Trường đúng theo 2 (MTS): sau khi kiểm tra nợ công – giới hạn ở mức tín dụng khả quan, làm việc trường hợp này vì đã tất cả lượng tồn kho lớn cần sẽ thẳng đi thanh lịch bước kiểm soát mức tồn kho các món đồ trong SO (Standard), xác thực đủ sản phẩm và thông báo cho bộ phận bán sản phẩm lập kiến nghị giao hàng.

Cả 2 trường hòa hợp này đều phải sở hữu những cỗ lọc cụ thể hỗ trợ về tối đa cho việc tìm kiếm vị trí sản phẩm trong kho. Tương tự như hiển thị chi tiết về thành phầm hiện gồm trong kho theo lô, mặt hàng, mã mặt hàng , đơn vị chức năng tính, sản lượng tồn, sản lượng duy trì hàng bán , sản lượng giữ lại hàng kho…

*

Màn hình xem tồn kho tức thời

6/ Lập đề xuất giao hàng

Sau khi chào đón được thông tin update từ phần tử kho trên hệ thống về mặt hàng trong kho đạt, đủ theo phù hợp đồng. Bộ phận bán hàng sẽ xem xét một số trong những yếu tố như thời gian vận chuyển, thời hạn giao nhận, quality hàng theo thời gian, kho bãi thao để lập đơn đề nghị giao hàng hợp lý nhất, công dụng nhất.

User vào kiếm tìm thông tin giao dịch cần đề nghị giao, nhập các thông tin như nhiều loại tiền ( khối hệ thống sẽ auto load những giao dịch trong nước hoặc xuất khẩu tùy vào các loại tiền ), ngày tạo thành HĐ ( khối hệ thống nhập mặc định ngày hiện nay hành), Mã khách hàng hàng, Mã chi nhánh và bấm Tìm. Từ bây giờ hệ thống sẽ chuyển qua màn hình Inquiry hiển thị thông tin những line mặt hàng trong đối chọi hàng, user check chọn line mặt hàng muốn lập đề nghị, kiểm soát thông tin, nhập số lượng HĐ với bấm Tạo.

Xem thêm: Xem Phim Sắc Màu Phụ Nữ Tập 1 Vietsub, Sắc Màu Phụ Nữ Tập 1

*

Màn hình Inquiry

Hệ thống từ bây giờ chuyển qua màn hình hiển thị Đề nghị phục vụ , user kiểm tra, chỉnh sửa lại những thông tin cần thiết trên màn hình hiển thị chính, màn hình chi tiết như: tin tức khách hàng, số hóa đối chọi , serial, sản phẩm , con số giao, chi phí hàng, tiền thuế… User tiếp tục bấm Lô hoặc Sinh lô trên màn hình Đề nghị giao hàng chi tiết để sinh lộ auto hoặc user từ bỏ nhập số lô tùy thuộc vào cách làm chủ của từng doanh nghiệp.

*

Màn hình Đề nghị giao hàng 

*

Màn hình Đề nghị giao hàng chi tiết

Sau lúc nhập cùng kiểm tra khá đầy đủ thông tin buộc phải thiết, user bấm Lưu cùng Kết thúc, tình trạng chứng từ Đề nghị giao hàng bây giờ là Pre-Approved ngóng ban lãnh đạo duyệt.

Duyệt đề nghị ship hàng

User ban chỉ đạo vào coi lại list những bệnh từ đề nghị phục vụ đã được sản xuất nhưng không duyệt, lựa chọn xem cụ thể chứng từ cần duyệt để chất vấn thông tin ship hàng trước lúc giao tránh phần đông sai sót bự xảy ra. Các thông tin cần thiết kiểm tra như: Ngày, khách hàng hàng, Số hóa đơn, Serial, Ngày giao hàng, Tổng thành tiền,… Để quy trình quản lý được chặt chẽ, user phòng kế toán vào kiểm tra công nợ để kiểm tra nợ công khách hàng phục vụ cho quy trình thu tiền, chứng thực công nợ.

*

Màn hình Đề nghị ship hàng ( đang đợi ban lãnh đạo, kế toán kiểm tra công nợ cùng duyệt)

Sau khi nhập với kiểm tra không hề thiếu thông tin phải thiết, user bấm Duyệt, tình trạng triệu chứng từ Đề nghị giao hàng chuyển lịch sự Approve cùng đẩy tin tức sang bộ phận kho để triển khai soạn hàng và giao hàng.

7/ Soạn sản phẩm – Giao hàng

Sau khi mừng đón dữ liệu lệnh ý kiến đề xuất giao hàng, bộ phận kho sẽ chuẩn bị soạn mặt hàng theo đúng các mặt hàng, số lượng giao bên trên phiếu đề nghị, sẵn sàng kho bãi, nhân sự,phương nhân thể vận chuyển bỏ lên trên hàng, đảm bảo cho câu hỏi xuất kho, giao hàng diễn ra đúng tiến độ và không xẩy ra sai xót.

8/ Xuất kho và vận chuyển

Sau khi hoàn tất quá trình soạn hàng, thành phần kho thực hiện xuất kho mặt hàng bán

User vào công dụng xuất kho bán sản phẩm nhập những thông tin nhiều loại tiền, Mã khách hàng, Mã bỏ ra nhánh, Số phiếu đề nghị ship hàng để khối hệ thống load tất cả dữ liệu trường đoản cú phiếu đề nghị đã được kế toán trông nom trước đó

Trên màn hình hiển thị xuất kho bán hàng, user click vào trong dòng số đơn hàng để xem những thông tin những mặt hàng, điều chỉnh số lô nên xuất trường hợp biết đúng đắn lô xuất kho. Sau chất vấn đầy đủ, đúng chuẩn các thông tin, user bấm Xuất kho để xuất hàng, tồn kho hàng hóa trong kho giảm.

*

Màn hình xuất kho buôn bán hàng

Kết thúc nghiệp vụ, thành phần kho in phiếu xuất kho thành nhiều liên để lưu trữ đồng thời Kế toán buôn bán háng sau khi kiểm tra thông tin nhận được từ bộ phận bán hàng thì tiến hành bổ sung cập nhật một số thông tin cần thiết và xuất hóa solo GTGT.

Việc xuất phiếu xuất kho cùng xuất hóa đơn rất có thể được tiến hành đồng thời hoặc rất có thể xuất hóa đối chọi ngay sau khoản thời gian duyệt đề nghị giao hàng, việc xuất triệu chứng từ như thế nào trước tùy trực thuộc vào cách quản lý của từng doanh nghiệp.

*

Màn hình kế toán tài chính xuất hóa đơn

*

Màn hình chi tiết các sản phẩm trong hóa đơn

*

Hóa đối kháng GTGT

Quản lý vận chuyển

Quản lý giao nhận, đường đường, địa điểm, khu vực giao hàng, năng lượng vận gửi ( mức độ chứa, trọng cài đặt ), chi phí cầu đường , xăng, xe, tài xế, định kỳ vận chuyển

9/ Hóa solo phải thu

Sau khi kế toán bán sản phẩm xuất hóa đơn GTGT mang đến khách hàng, tất cả thông tin bên trên hóa đối chọi GTGT sẽ được đẩy qua Kế toán buộc phải thu để lập hóa đơn phải thu giao hàng cho các bước thu tiền cũng giống như xác nhận, cai quản công nợ, tự động hạch toán thông tin tài khoản doanh thu.

10/ thống trị công nợ và quá trình thu tiền

Theo dõi, chứng thực công nợ

Kế toán cần thu theo dõi công nợ phải thu của khách hàng bao gồm các công nợ theo hóa đơn và nợ công khác đã xác thực với các thời hạn thanh toán không giống nhau và Quản lý công nợ theo tuổi nợ, hạn thanh toán giao dịch , tính phân phát theo hóa đơn…

*

Màn hình chứng thực công nợ theo hóa đơn

*

Màn hinh cụ thể mặt mặt hàng trên hóa đơn

Khi sắp tới hạn thanh toán Kế toán phải thu yêu cầu lập Đề nghị thanh toán giao dịch để gửi cho quý khách yêu cầu giao dịch thanh toán theo đúng tiến độ. Các yêu cầu thanh toán giao dịch đã được lập cần có sự xét cẩn thận của Ban lãnh đạo, tùy thuộc vào tình hình thực tiễn có coi ngó đòi nợ người sử dụng hay không.

Việc theo dõi nợ công thể hiện nay trên các report và dữ liệu trên hệ thống.

*

Báo cáo số dư từng hóa đơn

*

Báo cáo tổng hợp nợ công phải thu

*

Báo cáo tổng hợp nợ công theo tuổi nợ

Thu tiền hóa đơn

Sau khi Biên phiên bản đối chiếu nợ công gửi đi đang được khách hàng duyệt và tiến hành thanh toán nợ công theo yêu cầu, kế toán cần thu kiểm tra đã nhận được Giấy báo bao gồm từ ngân hàng chưa đồng thời theo dõi tiền trong thông tin tài khoản ngân hàng, nếu thông tin tài khoản tăng Kế toán phải thu sẽ thực hiện ghi nhấn thu tiền bank theo từng hóa đơn và giảm nợ công phải thu cho khách hàng theo triệu chứng từ Báo tất cả trên hệ thống.

*

Màn hình thu tiền hóa đơn

*

Màn hình xem định khoản

Sau khi sẽ nhập những thông tin thu tiền sút nợ, Kế toán đề nghị thu chất vấn lại các thông tin và tiến hành Complete (hoàn thành) nghiệp vụ thu tiền qua ngân hàng này với theo dõi công nợ trên các báo cáo của hệ thống. Lúc đó, có thể in triệu chứng từ kế toán tài chính (Nếu cần) để ký chứng thực giữa 2 bên.

Ngoài ra hệ thống còn có chức năng thu tiền phương diện cấn trừ công nợ, cấn trừ giữa khoảng chừng đặt cọc với hóa đơn bán hàng hoặc cấn trừ đối với đối tượng người tiêu dùng vừa tải vừa bán

Một số report bán hàng

*

Bảng kê xuất kho hàng bán

*

Báo cáo bán hàng theo người tiêu dùng – hóa đơn – mặt hàng

*

Báo cáo doanh số quý khách hàng trong 6 tháng

*

Báo cáo doanh thu theo Sales

*

Báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng

*

Báo cáo lãi gộp theo phương diện hàng

Công thế Quản trị hoàn hảo BI ( Bussiness Intelligence )

Bên cạnh những báo cáo bán hàng, công nợ dùng để kiểm tra, theo dõi, đối chiếu số liệu bên trên ERP, SS4U còn hỗ trợ công cầm cố BI giúp những các doanh nghiệp gồm cái nhìn bao quát về tất cả các vận động kinh doanh từ bỏ đó tất cả thể nâng cấp hiệu trái trong bài toán ra quyết định, hoạch định chiến lược đem đến nhiều giá bán trị cho khách hàng cũng như tạo nên lợi thế tuyên chiến đối đầu trên thị phần sản xuất, kinh doanh